בדיקת תשואות של תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות

slider2

מידי שנה אנו מקבלים את דוחות התשואה של קופות הגמל ועולים בנו הספקות:

  • האם קופות הגמל שלי טובות?
  • האם אני נמצא במסלול השקעה המתאים לי או שמא כדאי לי לעבור למסלול אחר?
  • האם כדאי להחליף את ניהול הכספים ולעבור לקרן השתלמות אחרת?
  • האם התשואה שקיבלתי בשלוש השנים האחרונות בקופות שלי מול קופות מתחרות אכן טובה? איך בכלל משווים בין הקופות?
  • האם כספי הפנסיה שלי מנוהלים כמו שצריך או שאולי כדאי לעבור לקרן פנסיה אחרת?

בחינת תיקי השקעות ומסלולי השקעה

בתהליך משותף נוכל לבחון את מצב כלל קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה שלכם. נבדוק את מסלולי ההשקעה השונים, נבחן את רמת הסיכון ונחליט - האם מתאים לי להגדיל סיכון או שמא אני קרוב לפנסיה וברצוני להקטין את הסיכון למינימום. נבחן היטב את התשואות בקופות השונות מול קופות מתחרות ובמידת הצורך נחליף בהליך פשוט ביותר מקופה, לקופה טובה יותר.

כל התהליך נעשה בשיתוף איתי ובהבנה מלאה שלכם, בשפה שמובנת לכם. זהו תפקידי- לערוך בחינה וקבלת החלטות מקצועית ולהביא אתכם למצב שאתם מרגישים יותר בשליטה בנעשה בכספים שלכם!


הרשמו לניוזלטר וקבלו לתיבת האימייל טיפים מועילים לתכנון פיננסי נבון